黑色板块中，焦煤与焦炭分别上涨2.29%、1.71%。能化板块中，烧碱与尿素分别下跌2.9%、1.36%。有色板块中，碳酸锂上涨5.36%，多晶硅下跌2.8%。农产品板块中，红枣上涨2.11%，油菜籽下跌1.24%。
01
碳酸锂
今日碳酸锂主力合约LC2511以69900元/吨价格开盘，盘中持续上涨，截止收盘报价为72300元/吨，日涨幅达到5.36%。
数据来源：文华财经、华闻期货交易咨询部
（1）区域性供应紧张激化，江西锂云母部分企业因成本压力减停产，叠加盐湖提锂季节性减量，8月国内碳酸锂产量或有减少。仓单日报显示，江西本地仓库（如九岭锂业宜春两基地）仓单量维持0变动，侧面印证生产停滞。进口收缩短期托底，智利、阿根廷后期进口量下降杨方策略，叠加海外矿山挺价，国内锂盐厂原料采购难度增加，进一步推高现货惜售情绪。
中国主要国家碳酸锂进口量（吨）
数据来源：钢联数据、华闻期货交易咨询部
中国碳酸锂各工艺产量（吨）
数据来源：SMM、华闻期货交易咨询部
（2）下游排产回暖，边际改善支撑价格。8月排产超预期，新能源汽车、储能领域需求回暖，下游材料厂8月排产环比提升，部分企业因担忧江西供应提前备货，形成短期抢货需求。刚需支撑现货现货价格，尽管近日现货价格持续回落，但电池级碳酸锂均价仍持稳于6.8万元/吨左右杨方策略，中游对低价货源的接受度提升，成交活跃度高于前期。
中国电池级碳酸锂价格（元/吨）
数据来源：钢联数据、华闻期货交易咨询部
（3）中央经济会议“反内卷 催化，政策层强调“反内卷式竞争”，市场解读为对过剩产能的减产引导，叠加江西地区前期停产的实质案例。市场担忧，若价格持续低于成本，江西产能可能长期退出，改变国内供应格局。目前市场对江西停产范围的传闻缺乏官方验证，但情绪在逐步发酵。
目前来看，江西供应收缩预期、需求边际回暖及资金情绪正在不断催化，但现实情况是现货仍处供过于求，江西停产也仅是短期扰动，目前下游采购以周度刚需为主，后期海外盐湖、锂矿低成本产能持续释放或仍有可能长期仍压制价格中枢。短期关注江西复产进度及下游排产持续性。
02
红枣
今日郑州红枣继续震荡上行，盘中一度出现大幅拉升，涨势超过4%；尾盘市场开始回落，至收盘郑州主力CJ2601合约报11115元/吨，日上涨230元/吨，涨幅2.11%。
数据来源：文华财经 、华闻期货交易咨询部
(1)2025/26年度红枣产量或不及去年。Mysteel结合各产区情况对标2022年度正常年份产量来看，初步估算产量较2022年度下降5-10%，较2024年度下降20-25%。弘毅物产近期调研数据显示，新疆新年度红枣产量同比下滑35%左右。
（2）5-6月份多次出现的较强沙尘暴叠加连续高温，导致新疆灰枣主产区一茬花坐果较差。7月中下旬至8月初新疆主产区气温持续偏高、降雨偏少，引发红枣单产下降忧虑。持续高温天气叠加生理落果期，致使二、三茬花坐果率同样低于预期。
（3）Mysteel数据统计，截至7月31日当周36家样本点物理库存在10039吨，环比略有走低，同比增幅则高达81%，说明市场存在库存压力。
数据来源：钢联数据、华闻期货交易咨询部
5-7月份新疆产区天气状况不利于红枣生长杨方策略，导致新疆红枣一、二茬花坐果不理想，机构调研数据显示新季新疆红枣减产概率较高，预计目前阶段红枣价格震荡偏强运行。不过，今年红枣库存相对偏高或压制市场表现，建议重点关注。
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